安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股份发行公告

该网站对冲整年12个翌年内累计显现出3次里签后未剩余缴款的状况时，自本金进行人最近一次备案其放弃买断的天后起6个翌年（按180个自然日计数，则有天后）内不得进行配售、存托有价金融机构、可转往换本公司债券、可交换本公司债券该网站申购。

重要定时

1、江苏万朗磁塑作价合资首次海外初版不高达2,075.00万股总金额普通股（A股）（一般而言原称“本天后出初版”）的申领已获里国金融机构监督监管委员会（一般而言原称“里国港交所”）证监许可[2021]4165号文核准。本天后出初版的荐举政府部门（；大公开发行商）为国元金融机构。日出初版人的投资额者原称为“万朗磁塑”，投资额者编码为“603150”，该编码同时用于本天后出初版的可行性询价及网下申购。本天后出初版该网站申购编码为“732150”。根据里国港交所《上市本公司行业分类指引》（2012年修订），日出初版人隶属于行业为“C29橡胶和塑料制品业”。

2、本天后出初版采用网下向相恰当状况的对冲询价买断（一般而言原称“网下日出初版”）和该网站向所持天津商品非限售A股作价和非限售存托有价金融机构一定总市值的社会公众对冲定价日出初版（一般而言原称“该网站日出初版”）相结合的模式同步进行。日出初版人和荐举政府部门（；大公开发行商）将通过网下可行性询价单独确切日出初版售价，网下仍然同步进行累计投标询价。可行性询价及网下日出初版由荐举政府部门（；大公开发行商）通过上海证券融资所网下申购电子模拟器组织起来推行，该网站日出初版通过上海证券融资所证券商品同步进行。

3、本次海外初版作价全部为配售，日出初版作价生产量为2,075.00万股，本天后出初版此前股东所持日出初版人作价在本天后出初版时不向对冲公开发行。本天后出初版后本公司实交为8,300.00万股，本次海外初版作价生产量约占去日出初版后实交的比率为25.00%。本次网下初始日出初版生产量为1,245.00万股，占去本天后出初版总平方根的60.00%；该网站初始日出初版生产量为830.00万股，占去本天后出初版总平方根的40.00%。最终网下、该网站日出初版生产量将根据回拨上述情况确切。

4、本天后出初版的可行性询价工作已于2022年1翌年7日完成。日出初版人和荐举政府部门（；大公开发行商）根据可行性询价结果，综合权衡日出初版人基本面、内克本公司估值水准、所出口处行业、商品上述情况、募捐资金来源供给及公开发行负面影响等考量，协商确切本天后出初版售价为34.19元/股，此售价完全恰当的估值为：

（1）22.02倍（每股支出按照经会计Horipro审计的扣除非都只自是此前后孰低的2020铜奖归属母本公司拥有人的盈利成正比本天后出初版后实交计数）；

（2）16.52倍（每股支出按照经会计Horipro审计的扣除非都只自是此前后孰低的2020铜奖归属母本公司拥有人的盈利成正比本天后出初版此前实交计数）。

若本天后出初版失败，原订日出初版人募捐资金来源总额为70,944.25万元，扣除日出初版支出13,651.58万元后，原订募捐资金来源净额为57,292.67万元，不高达认购解释书公开的日出初版人本次募投这两项原于用到本次募捐资金来源营业额57,292.67万元。

5、本天后出初版的网下、该网站申购日为2022年1翌年13日（T日），任一买断确切来说只能选择网下或者该网站一种模式同步进行申购。

（1）网下申购

本天后出初版网下申购短时间为：2022年1翌年13日（T日）9:30-15:00。在可行性询价其间送交必要花销的买断确切来说方可进行网下申购。送交必要花销的买断确切来说名单不见所列。未送交必要花销的买断确切来说不得进行网下申购。在申购短时间内，网下对冲不能在上海证券融资所申购模拟器为其监管的必要花销买断确切来说录入申购历史纪录，申购历史纪录里申购售价为日出初版售价34.19元/股，申购生产量为该必要花销买断确切来说可行性询价时备案的原于申购生产量。申购时，对冲无只需申领申购资金来源。

网下对冲为进行申购的全部买断确切来说录入申购历史纪录后，应将当一次性全部送交。网下申购其间，网下对冲可以多次送交申购历史纪录，但以最后一次送交的全部申购历史纪录不尽相同。凡进行可行性询价花销的买断确切来说，无论应该为“必要花销”，原则上不得再进行本天后出初版的该网站申购，若同时进行网下和该网站申购，该网站申购之外为有罪申购。

买断确切来说在申购及持股等方面应将违背之外立法者依据及里国港交所的有关明确规定，并自行负起相应将的立法者责任。网下对冲监管的买断确切来说之外的资讯（还包括买断确切来说全称、金融机构账号英文名称、金融机构账号标识和银行交预约账号等）以在里国金融机构业协会登记备案的的资讯不尽相同，因买断确切来说的资讯填刊与备案的资讯不恰当所致负面影响由网下对冲自负。

荐举政府部门（；大公开发行商）将在买断此前对必要花销对冲及其监管的买断确切来说应该长期存在禁止性状况同步进行审核，对冲应将按荐举政府部门（；大公开发行商）的尽快同步进行相应将的为了让（还包括但不以外包括本公司章程等工商登记的资讯、顾及确实控制人访谈、确有包括之外自然人；大要社会关系名单、为了让其它关联关系调查等），如拒绝为了让或其包括的材料欠缺以无关其长期存在禁止性状况的，荐举政府部门（；大公开发行商）将拒绝向其买断。

（2）该网站申购

本天后出初版该网站申购短时间为: 2022年1翌年13日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。2022年1翌年13日（T日）此前在里国本金天津研发中心开立金融机构账号、且在2022年1翌年11日（T-2日）此前20个停牌（则有T-2日）日原则上所持天津商品非限售A股作价和非限售存托有价金融机构总总市值（一般而言原称总市值）1万元以上（则有1万元）的对冲方可选择通过上海证券融资所证券商品申购本次该网站日出初版的投资额者（国家立法者、法规禁止者除外）。该网站对冲应将当自；大表示申购先前，不得行政官员代为金融机构本公司代其同步进行配售申购。

对冲按照其所持的总市值确切其该网站可申购花销。对冲之外金融机构账号总市值按2022年1翌年11日（T-2日）此前20个停牌（则有T-2日）的日原则上所持总市值计数。对冲之外金融机构账号开户短时间欠缺20个停牌的，按20个停牌计数日原则上所持总市值。所持总市值1万元以上（则有1万元）的对冲才能进行配售申购，每1万元总市值可申购一个申购单位，欠缺1万元的之外不计入申购花销。每一个申购单位为1,000股，申购生产量应将当为1,000股或其整数倍，但高于不得高达其按总市值计数的可申购最少和本次该网站初始日出初版平方根的千分之一，即不得高达8,000股。对冲所持总市值的计数标准确切请参不见《该网站日出初版监管法》的之外明确规定，对冲可以通过其指明融资的金融机构本公司检索其所持总市值或可申购花销。

申购短时间内，对冲按代为买断投资额者的模式，以确切的日出初版售价填写代为单。前所备案，不得撤单。

对冲进行该网站海外初版投资额者的申购，只能用到一个金融机构账号。同一对冲用到多个金融机构账号进行同一只配售申购的，以及对冲用到同一金融机构账号多次进行同一只配售申购的，以该对冲的第一笔申购为必要申购，其余申购原则上为有罪申购。对冲所持多个金融机构账号的，多个金融机构账号的总市值更名计数。断定多个金融机构账号为同一对冲所持的法理为金融机构账号注册的资讯里的“账号所持人英文名称”、“必要身份证明机密文件标识”原则上相同。金融机构账号注册的资讯以T-2日日终不尽相同。

融资融券客户信贷金融机构账号的总市值更名计数到该对冲所持的总市值里，金融机构本公司转往乃是担保金融机构明细账号的总市值更名计数到该金融机构本公司所持的总市值里。

（3）该网站网下对冲买断缴款

2022年1翌年17日（T+2日）当日16:00此前，网下对冲应将根据《网下可行性买断结果及该网站里签结果告示》公开的可行性获配生产量倍数确切的日出初版售价，为其获配的买断确切来说全额纳税配售买断资金来源。

该网站对冲申购配售摇号里签后，应将根据2022年1翌年17日（T+2日）告示的《网下可行性买断结果及该网站里签结果告示》履行缴款责任。该网站对冲缴款时，应将违背对冲所在金融机构本公司之外明确规定。里签的对冲应将必要其资金来源账号在T+2日日终有剩余的配售买断资金来源，欠缺之外视为放弃买断，由此产生的负面影响及之外立法者责任，由对冲自行负起。

网下和该网站对冲放弃买断之外的作价由荐举政府部门（；大公开发行商）包销。当显现出网下和该网站对冲缴款买断的作价生产量共计欠缺本次海外初版生产量的70%时，荐举政府部门（；大公开发行商）将里断本次配售日出初版，并就里断日出初版的或许和后续顾及同步进行的资讯公开。

6、本天后出初版网下该网站申购于2022年1翌年13日（T日）15:00截止。申购结束后，日出初版人和荐举政府部门（；大公开发行商）将根据该网站申购上述情况同意应该叫停回拨的系统，对网下、该网站日出初版的体量同步进行调节。有关回拨的系统的确切顾及详不见本告示“一、（六）回拨的系统”。

7、本天后出初版作价追踪期顾及：本次该网站、网下日出初版的投资额者无存量限制及追踪顾及。

8、本天后出初版可能显现出的里断状况详不见“六、里断日出初版上述情况”。

9、本告示仅对投资额者日出初版派员扼要解释，不构成投资额建议。对冲欲了解本天后出初版的详细上述情况，请仔细阅读2022年1翌年5日登载在《里国金融机构刊》、《天津金融机构刊》、《金融机构时刊》及《金融机构日刊》上的《江苏万朗磁塑作价合资首次海外初版投资额者日出初版顾及及可行性询价告示》（一般而言原称“《日出初版顾及及可行性询价告示》”）及《江苏万朗磁塑作价合资首次海外初版投资额者认购先前书内容可》。本天后出初版的认购解释书正文及之外的资讯可在上海证券融资所网站（www.sse.com.cn）检索。

10、有关本天后出初版投资额者的上市派员及其他派员，将在《里国金融机构刊》、《天津金融机构刊》、《金融机构时刊》及《金融机构日刊》上马上告示，敬请对冲留意。

释 义

除非都有解释，下列原称在本告示里具如下则有义:

■

一、本天后出初版的基本上述情况

（一）投资额者种类

本天后出初版的投资额者为总金额普通股（A股），每股面值总金额1.00元。

（二）日出初版生产量和日出初版结构

本天后出初版作价生产量为2,075.00万股。回拨的系统叫停此前，本次网下初始日出初版生产量为1,245.00万股，占去本天后出初版总平方根的60.00%；该网站初始日出初版生产量为830.00万股，占去本天后出初版总平方根的40.00%。最终网下、该网站日出初版生产量将根据该网站网下回拨上述情况确切。

本天后出初版不同步进行杨家股交回。

（三）日出初版模式与短时间

本次网下日出初版由荐举政府部门（；大公开发行商）行政官员负责组织起来推行，买断确切来说通过申购模拟器同步进行申购；该网站日出初版通过上海证券融资所证券商品推行，对冲以日出初版售价34.19元/股买断。网下日出初版申购短时间：2022年1翌年13日（T日）9:30-15:00；该网站日出初版申购短时间：2022年1翌年13日（T日）（9:30-11:30，13:00-15:00）。

（四）日出初版售价

通过可行性询价确切本天后出初版售价为34.19元/股。

（五）募捐资金来源

若本天后出初版失败，原订日出初版人募捐资金来源总额为70,944.25万元，扣除日出初版支出13,651.58万元后，原订募捐资金来源净额为57,292.67万元，不高达认购解释书公开的日出初版人本次募投这两项原于用到本次募捐资金来源营业额57,292.67万元。

（六）回拨的系统

2022年1翌年13日（T日）15:00该网站网下申购结束后，日出初版人和荐举政府部门（；大公开发行商）将根据总体申购上述情况同意应该叫停回拨的系统，对网下、该网站日出初版的体量同步进行调节，回拨的系统的叫停将根据该网站对冲可行性必要申购等于确切：

该网站对冲可行性必要申购等于=该网站必要申购生产量/回拨此前该网站初始日出初版生产量。

有关回拨的系统的确切顾及如下：

1、该网站日出初版未获取剩余买断的意味著，该网站申购欠缺之外向网下回拨，由进行网下申购的对冲买断，日出初版人和荐举政府部门（；大公开发行商）将按照已告示的买断法理同步进行买断。向网下回拨后，必要花销对冲未能剩余买断的意味著，则里断日出初版。

2、网下日出初版未获取剩余买断的意味著，欠缺之外不向该网站回拨，荐举政府部门（；大公开发行商）和日出初版人将采取里断日出初版措施。

3、该网站、网下原则上获取剩余买断的意味著，该网站对冲可行性必要申购等于高达50倍、少于100倍（则有）的，从网下向该网站回拨，回拨比率为本次海外初版投资额者生产量的20%；该网站对冲可行性必要申购等于高达100倍，回拨比率为本次海外初版投资额者生产量的40%；该网站对冲可行性必要申购等于高达150倍的，回拨后网下日出初版比率不高达本天后出初版生产量的10%。该网站对冲可行性必要申购等于少于50倍（则有），将不叫停回拨的系统。

在再次发生回拨的状况下，荐举政府部门（；大公开发行商）将马上叫停回拨的系统，并于2022年1翌年14日（T+1日）在《江苏万朗磁塑作价合资首次海外初版投资额者该网站申购上述情况及里签率告示》（一般而言原称“《该网站申购上述情况及里签率告示》”）里告示之外回拨派员。

（七）本天后出初版作价追踪顾及

本天后出初版的投资额者无存量限制及追踪顾及，自日出初版人投资额者在上海证券融资所上市融资年内即可存量。

（八）原于上市附近

天津金融机构融资所。

（九）本天后出初版的重要日期顾及

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注:（1）T日为该网站网下日出初版日；

（2）上述日期为停牌，如遇重大事件突发事件影响日出初版，荐举政府部门（；大公开发行商）将马上告示，修改本天后出初版这两项；

（3）如因上海证券融资所网下申购模拟器系统故障或非可控考量导致网下对冲未正常用到其网下申购模拟器同步进行可行性询价或网下申购工作，请网下对冲马上与荐举政府部门（；大公开发行商）联系。

二、可行性询价结果及定价

（一）可行性询价备案上述情况

1、网下对冲总体备案上述情况

2022年1翌年7日为本天后出初版可行性询价其间。截至2022年1翌年7日15:00，荐举政府部门（；大公开发行商）通过上海证券融资所申购模拟器送出3,101家网下对冲监管的15,167个买断确切来说的可行性询价花销的资讯，花销区间为4.19元/股—46.28元/股，原于申购生产量总和为2,417,690万股。买断确切来说的确切花销上述情况参不见本告示所列。

2、列于有罪花销上述情况

经杭州德恒（合肥）律师Horipro及荐举政府部门（；大公开发行商）审核，有53家网下对冲监管的91个买断确切来说未按《日出初版顾及及可行性询价告示》的尽快送交之外资格审核机密文件；16家网下对冲监管的46个买断确切来说仅限于禁止买断范围。上述66家网下对冲监管的137个买断确切来说的花销已被确切为有罪花销应列于，确切参不见“所列：买断确切来说可行性询价花销上述情况”里被标注为“有罪花销1”和“有罪花销2”的之外。

里国金融机构业协会于2022年1翌年10日公开发表了《关于2021年上半年引荐类网下对冲必需性自查有关上述情况的通知》（里证协发[2022]2号），经杭州德恒（合肥）律师Horipro及荐举政府部门（；大公开发行商）审核，有6家网下对冲监管的7个买断确切来说仅限于禁止买断状况，杭州德恒（合肥）律师Horipro及荐举政府部门（；大公开发行商）将其花销作为有罪花销出口管控。该类买断确切来说名单不见“所列：买断确切来说可行性询价花销上述情况”里被标注为“有罪花销3”的之外。

列于以上有罪花销后，其余3,056家网下对冲监管的15,023个买断确切来说全部相恰当《日出初版顾及及可行性询价告示》明确规定的网下对冲的状况，花销区间为4.19元/股-46.28元/股，原于申购生产量总和为2,394,650万股。上述对冲及其监管的买断确切来说仅限于《里华人民共和国金融机构投资额投资基金法》《保险业投资额投资基金监督监管暂行自行》和《保险业投资额投资基金监管人登记和投资基金备案自行（试行）》规范的保险业投资额投资基金原则上已按照之外明确规定完成了登记和备案。

相恰当《日出初版顾及及可行性询价告示》明确规定的15,023个买断确切来说花销的资讯统计如下：

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（二）列于最髙花销有关上述情况

可行性询价结束后，日出初版人和荐举政府部门（；大公开发行商）根据列于有罪花销后的询价结果，对所有买断确切来说的花销按照申购售价由高到低、同一申购售价上按买断确切来说的原于申购生产量由小到大、同一申购售价同一原于申购生产量的按备案短时间（申购短时间以上海证券融资所网下申购模拟器历史纪录不尽相同）由后到此前、同一原于申购售价同一原于申购生产量同一申购短时间按上海证券融资所网下申购模拟器终端生成的买断确切来说左至右从后到此前的左至右排序，列于原于申购年均里花销高于之外的生产量，列于的原于申购量不少于网下对冲原于申购年均的10%。当高于申花销格与确切的日出初版售价相同时，对该售价上的备案可仍然列于，列于比率可少于10%。列于之外不得进行网下申购。

经日出初版人和荐举政府部门（；大公开发行商）协商恰当，同意将花销在34.19元（不则有）以上的备案全部应列于，完全恰当列于的备案生产量为640万股，占去原于申购年均的0.03%。列于之外不得进行网下申购。确切上述情况参不见本告示所列里被标注为“高价列于”的之外。

列于高于花销之外后，网下对冲花销的资讯统计如下：

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（三）确切日出初版售价及必要花销

1、日出初版售价的确切

日出初版人和荐举政府部门（；大公开发行商）根据列于后的剩余花销上述情况，并综合权衡日出初版人基本面、本公司所出口处行业、商品上述情况、同行业上市本公司估值水准、募捐资金来源供给及公开发行负面影响等考量，协商确切本天后出初版售价为34.19元/股，此售价完全恰当的估值：

（1）22.02倍（每股支出按照经会计Horipro审计的扣除非都只自是此前后孰低的2020铜奖归属母本公司拥有人的盈利成正比本天后出初版后实交计数）；

（2）16.52倍（每股支出按照经会计Horipro审计的扣除非都只自是此前后孰低的2020铜奖归属母本公司拥有人的盈利成正比本天后出初版此前实交计数）。

2、必要花销对冲的确切

列于高于花销之外后申购售价不少于日出初版售价，且相恰当荐举政府部门（；大公开发行商）和日出初版人事先确切且告示的其他状况的买断确切来说为本天后出初版的必要花销买断确切来说。

本次可行性询价里，7家网下对冲监管的10个买断确切来说申花销格少于34.19元/股，确切上述情况参不见本告示所列里被标注为“一些公司列于”的之外。

因此，本次网下日出初版必要花销对冲生产量为3,045家，买断确切来说15,009个，完全恰当的必要原于申购生产量为2,392,410万股。必要花销对冲的名单、申花销格及可申购生产量不见所列。（下转往A11初版）

荐举政府部门（；大公开发行商)：国元金融机构作价合资