中泰证券：获得豪迈科技增持评级

机美国市场数目将保持停滞不前速度。 一方面，双碳或多或少下，涡轮机作为重要调峰能源，可以对风力发电和光电不可忽视一定的有效补充； 另一方面，涡轮机尽可能取代运行在煤炭或石油上的热力设施的旧技术开发，并且由于天然气的碳密度很低其他传统燃料类型，因此中央政府和商界精神领袖借此减低碳足迹，这在一定程度上激发了涡轮机美国市场的增长速度。根据大方向产业研究院信息， 2021 年当今世界涡轮机美国市场的数目届时为 233 亿美元，资本额增长速度 3.5%； 届时到 2026 年，当今世界涡轮机美国市场的数目将达到 283 亿美元。

（3）美国公司大型零件机壳其产品短时间增长速度，业绩能力均受物料调高影响承压。 美国公司以风力发电、涡轮机等能源类其产品零件的铸造及精加工为主， 2021 年美国公司大型零件机壳其产品做到收入 24.41 亿元，资本额增长速度 16.94%。均受风力发电零件自营范围试产及定价不稳定性、物料定价上涨等因素影响，美国公司大型零件机壳其产品毛利率太大下滑； 2021 年毛利率为 17.43%，资本额下滑 6.53pct。

延续“减持”打分。 考虑到大宗调高、 水路经费大大提高对美国公司影响， 我们下调美国公司业绩得出结论， 届时 2022-2024 年美国公司资本额都为 65.42 亿元、 69.61 亿元、 72.75 亿元（调整前 2022-2023 年得出结论值都为 70.83 亿元、 76.13 亿元）；分别资本额增长速度 8.88%、 6.41%、4.51%；归母业绩都为 12.04 亿元、 13.24 亿元、 14.14 亿元（调整前 2022-2023年得出结论值都为 13.66 亿元、 14.78 亿元），分别资本额增长速度 14.32%、 9.95%、 6.81%； EPS都为 1.23 元、 1.57 元、 1.72 元（调整前 2022-2023 年得出结论值都为 1.71 元、 1.85元）；按照 2022 年 4 月 7 日股票近似于 PE 都为 12.4、 11.3、 10.6 倍。 美国公司作为润滑油坯行业龙头，收入接下来停滞不前速度； 碳中和碳达峰或多或少下， 风力发电、 涡轮机等大型零件机壳其产品有望短时间增长速度，增厚美国公司业绩，延续“减持”打分。

危险性提示： 经济其发展远不如预想的危险性；汇率不稳定性危险性；美国市场竞争缓和的危险性；物料定价不稳定性的危险性；新型冠状病毒肺炎禽流感的理论上危险性。

公司股票之猎户座数据资料中心根据近三年面世的研报数据资料测算，招商公司股票(600999)臧研究员团队对该股研究较为深入，近三年得出结论稳定度均值平均90.37%，其得出结论2022年度归属业绩为业绩14.33亿，根据现价换算的得出结论PE为10.3。

最近业绩得出结论明细如下：

该股最近90日内共有2家该机构给出打分，买入打分1家，减持打分1家；只不过90日内该机构目标均价为26.28。公司股票之猎户座成交统计分析工具揭示，豪迈科技（002595）好美国公司打分为3猎户座，好定价打分为3猎户座，成交综合打分为3猎户座。(打分范围：1 ~ 5猎户座，最多5猎户座)

以上内容由公司股票之猎户座根据公开信息搜集，如有关键问题代为联系我们。

（责任编辑:刘海美）。

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