中信证券：晶圆厂本土扩产持续 关注国产半导体设备商减速发展机遇

28/14nm单晶电源交期再进一步拉稍长，以外电源最稍长可达30个月末。除需要端不间断扩产，提前下单电源之外，太阳能电池电源之中下游原材料也显现出来供不应求现象。一方面不受传染病影响，以外欧洲各国原材料民营企业因为人力短缺无法按时下线关键原材料，另一方面以外纤处理器短缺也引致以外原材料交期延稍长。个别原材料的提前下线引致厂家下线不受到一定直接影响。

厂家能用下单圆润，追捧国产电源商半世纪更快演进机遇。

应用材料、泛林等日本公司于业绩说明会声称，能用下单充足且下单天气已看至2023年。欧美国家太阳能电池电源民营企业如之中纤日本公司、盛美上海等已在业绩快报之中声称取而代之签下单圆润。在全世界电源需要暴涨故事情节下，整体而言于海外电源，国产电源交期相对于较好，在配套服务、响应速度方面具有绝对优势，物流安全方面具有确保。投资额基金预计欧美国家的民营企业年末一直加快推进物流西化，国产电源的渗透率年末实现阶跃式提高。

不确定性因素：

国际局势恶化，行业需要下行，物流西化低于预计。

本文选编自纤信香港市民"投资额基金研究"；智通财经编辑：王雨琪。

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